Die schlanke Transe TS-Julia trifft sich mit dem Pornostar Don John in seinem Wohnwagen um mit ihm geilen Sex ohne Kondom zu haben. Sex unter Ladyboys, Transen oder auch Shemales soll ja sehr geil sein. Dabei wird auch ein selbstgemachter amateur Porno gemacht und alles auf Kamera festgehalten. Die junge Transe bekommt den dicken Schwanz in den Arsch und wird am ende auch noch mit einem anal creampie glücklich gemacht denn sie liebt es wenn Sperma in ihr transexuelles Arschloch kommt.
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