Es treffen sich zwei paare in einem Swinger Club um sich kennenzulernen. Dabei ist eine reife deutsche Milf und eine junge schwarzhaarige Teen und jeweils ihre Freunde. Zu beginn lernen sie sich alle kennen und reden miteinander. Danach fangen sie an zu swingen und machen sogar Partnertausch in diesem Swingerclub, was hier nicht als fremdgehen gewertet wird. Hierbei kommt es auch zu bisexuellen Handlungen zwischen der jungen Teen und der molligen Mutter.
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